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高端認證

CPB英文全稱為CERTIFIED PRIVATE BANKER,是FPSB面向財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際證書,中文為“認證私人銀行家”;經過多年快速發展,CPB認證已成為財富管理行業的卓越標準,是私人銀行業內專業人士追求的優選配置。

具有大?;蛞陨蠈W歷,并且達到FPSB認定的“4E”標準的AFP、CFP、EFP、CFA、CPA等持證人,可獲得CPB認證。

核心價值

CPB認證不僅是專業的提升,更是自我價值的升華,高端金融人才的打造,走進財富天地的大門!

  • 塑造專業、勤勉、值得信賴的執業人士
  • 提高由淺入深、多角度分析和解決問題的水平
  • 培養洞察財富人士1的顯性需求、潛在需求與核心需求的能力
  • 引入適用于財富人士的全面財富管理理念、方法與工具
  • 闡述私人銀行“六大專業模塊2”的內在邏輯關系與統籌規劃思想
  • 搭建私人銀行家的職業階梯和信息交換互動平臺
  • 提供卓越私人銀行家醍醐灌頂機會,并得到后續溝通平臺支持
1.財富人士:即“高凈值客戶”,對應于各金融機構常提及的可投資性金融資產超過1百萬美元的人群。     2.六大專業模塊內容詳見下文課程設計。

選擇CPB認證的理由

成為專業顧問,解決財富人士的需求

快速融入財富人士朋友圈

和財富人士建立長期信賴關系

私人銀行課程四版演進升華

在FPSB的指導和支持下,認證私人銀行家(CPB) 課程經過多年眾多業內專業人士幾近偏執的潛心努力,才迎來了今天的鳳凰涅槃。

第四版全面實施導師輔導

多年精耕細作,導師制的推出將CPB認證培訓推向新的制高點。在這里,不僅能近距離接觸大咖級老師,更能選擇您想要跟隨的老師,成為他的專屬學員,享受一對一、手把手教學,激發潛能,突破自我。

課程設計與教學形式

CPB認證培訓課程共分七部分,由六大專業模塊以及《私人銀行實踐課程》組成。

六大專業模塊課程包括:《私人銀行客戶需求分析與服務》、《產權梳理與公司架構設計》、《私人財富全球稅務合規》、《資產增值與投資管理》、《家族財富傳承》、《高凈值人士財富法律風險及應對策略》。

《私人銀行實踐課程》中,還將提供導師“一對一”實踐輔導。

私人銀行六大專業模塊課程設計
《私人銀行實踐課程》課程設計
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